Investment Banking: Debt Capital Markets
Holen Sie sich unser kundenorientiertes Team ins Boot und erleben Sie nahtlose Zusammenarbeit zwischen Debt Capital Markets, Debt Syndicate, Trading, Sales und Research. So decken Sie effizient ihren Finanzierungsbedarf und erreichen Ihre strategischen Finanzziele.
Tiefgehende Marktexpertise
Stützen Sie sich auf unsere umfangreiche Erfahrung in unseren Stammmärkten Österreich, CEE und darüber hinaus und nutzen Sie gezielte und maßgeschneiderte Fremdkapital-Lösungen.
Innovative Strukturierungen
Nutzen Sie unser Strukturierungs-Know-how für Bond- und Schuldschein-Lösungen und stärken Sie Ihre Finanzstrategie.
Modernste Technologie
Nutzen Sie vc trade - die führende elektronische Private-Debt-Plattform für effiziente, transparente und lückenlose Emissionen.
Entdecken Sie unsere Services und Lösungen
Profitieren Sie von unserem kundenorientierten Ansatz und der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen Debt Capital Markets, Syndicate, Trading, Sales und Research. Überzeugen Sie sich von unserem erstklassigen Know-how in der Strukturierung und Platzierung von Unternehmensanleihen und SSDs, welches uns zu einer der führenden Banken in unseren Heimatmärkten Österreich und CEE macht.
Digitale services: Verbessern Sie die Emission von Privatanleihen mit der Plattform vc trade
- rationalisiert Transaktionen von der Vorbereitung über das Bookbuilding bis hin zur Zuteilung
- verwaltet Datenräume
- steuert Bookbuilding-Aktivitäten mit Rund-um-die-Uhr-Zugriff auf das aktuelle Orderbuch
nachhaltige lösungen: Strukturieren Sie Ihre Nachhaltigkeitsanleihen
Erschließen Sie nachhaltige Finanzierungsmöglichkeiten mit unseren professionellen Anleihenstrukturierungen, die sich an Best Practices und anerkannten Standards für wirkungsvolle grüne, soziale und nachhaltigkeitsgebundene Bonds orientieren.
Nachhaltige Anleihen-strukturierung
Bond-Strukturierung nach bester Marktpraxis: Wir unterstützen Sie bei der Festlegung von Frameworks und KPIs.
Unsere Leistungen:
- Entwicklung robuster Sustainable Finance Frameworks, die sich an den besten Marktpraktiken orientieren und grüne/soziale oder nachhaltigkeitsgebundene Finanzierungen abdecken, oder kombinierte Frameworks, die beide Formate umfassen
- Auswahl geeigneter Underlying Assets für grüne/soziale/nachhaltige Bonds
- Definition aussagekräftiger und wesentlicher ESG-KPIs und Sustainability Performance Targets (SPTs), die für die Ausstellung einer nachhaltigkeitsgebundenen Anleihe verwendet werden
Darüber hinaus bieten wir fachkundige Beratung zur Ausrichtung von Anleihen an die am Markt anerkannten Nachhaltigkeitsstandards an, wie zum Beispiel:
- ICMA Green/ Social Bond Principles
- ICMA Sustainability Bond Guidelines
- ICMA Sustainability-Linked Bond Principles
Wir unterstützen Sie bei der Einholung einer Second Party Opinion (SPO) für das Framework: Diese bietet Investoren eine glaubwürdige und unabhängige Beurteilung der Nachhaltigkeitsqualität und des Frameworks und gewährleistet die Einhaltung der Branchenpraxis sowie der ICMA/LMA-Prinzipien.
Ihre Fragen zum Report für Mittelverwendung und Umwelteffekte beantworten wir ebenfalls gerne.
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Shiwa Zarifi
ESG Corporate Consulting
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Mario Spatling
Head of Debt Capital Markets Corporates
